Proveedores de servicios - Guía completa
En este documento encontrarás una guía completa para crear proveedores de servicios en el sistema LRP. Aquí explicamos el paso a paso, las definiciones de los campos y elementos clave para que gestiones correctamente dichos proveedores.
En este documento, aprenderás:
Cómo crear un proveedor de servicio en el sistema LRP de forma manual.
Para la carga masiva ve a la sección: Carga masíva de contactos: proveedores y clientes.
Definiciones de los campos del formulario de creación de proveedores de productos.
Cómo crear un proveedor de servicio manualmente
En el menú principal haz clic en Administración > Contactos > Listado de terceros
Haz clic en el botón nuevo contacto.
Llena los campos obligatorios en datos generales.
Selecciona en tipo de contacto y funciones: proveedores de servicios.
Seleccionar además las funciones de proveedor (ejemplo, agencias de aduanas, Agente de carga).
Nota que algunas funcionales despliegan nuevas secciones de información más abajo (por ejemplo, una agencia de aduanas desplegará la sección de datos aduaneros).
Los campos están definidos más abajo en esta guía.
Los campos obligatorios son marcados con un asterisco (ejemplo, Razón Social*).
Crea proveedores de servicios en el sistema LRP de forma manual.
Campos del formulario
Pestaña de información general
Razón Social: Nombre oficial de la empresa.
Usuario Responsable: Persona dentro de la empresa responsable de la administración del proveedor.
Tipo Identificación: Tipo de documento que identifica a la empresa, como el NIT, DIE o cédula jurídica.
Nro. Identificación: Número de identificación fiscal de la empresa, como el NIT o equivalente.
Ciudad (Sede): Ciudad en la que está ubicada la sede principal del tercero (cliente o proveedor).
Dirección: Dirección física de la empresa.
Teléfono: Número de contacto principal de la empresa.
Tipos de contacto y funciones
Aquí puedes seleccionar el tipo de contacto
Proveedor de productos: es el proveedor de la mercancía a improtar.
Proveedor de servicios: son los proveedores de servicios, como agencias de aduanas, transportistas, entidades bancarias, etc.
Clintes: son los clientes a los que se les proporcionan productos en las exportaciones.
La inforamción comercial y los datos logísticos son datos por defecto que permiten agilizar el trabajo al crear órdenes de compra al seleccionar este proveedor en la creación de estas. De esta manera, la información se cargará automáticamente, aunque siempre tendrás la opción de modificarla si es necesario.
Información comercial
Condiciones de Pago: cuerdos sobre cómo y cuándo se realizarán los pagos (ejemplo, crédito a 30 días).
Medio de pago: Método de pago preferido por la empresa (ejemplo, pagos anticipados, giro directo, etc.)
Moneda: Moneda utilizada para las transacciones (e.g., USD, EUR).
Datos logísticos
Término de Negociación: Condiciones generales bajo las cuales se negocia con el proveedor o cliente.
Medio de Transporte: Método de transporte preferido para las entregas (e.g., terrestre, aéreo).
Promedio de Entrega (Días): Tiempo estimado en días para la entrega de productos o servicios.
Ciudad de Entrega: Ciudad donde se entregarán los productos o servicios.
Ciudad Origen: Ciudad desde donde se envía el producto o servicio.
Ciudad Destino: Ciudad a donde se entregará el producto o servicio.
Para carga masiva de contactos ve a: Carga masíva de contactos: proveedores y clientes.