Cómo generar un reporte

En esta guía aprenderás a:

• Crear un reporte desde el Generador de reportes.

• Seleccionar los campos que quieres consultar.

• Configurar filtros para limitar la información del reporte.

• Generar y descargar un reporte.

• Consultar el estado y las acciones disponibles para cada reporte.

• Configurar filtros para reportes que se consumen mediante API.

Crear un reporte

1. Ve a Importaciones o Exportaciones > Reportes > Generador

2. Haz clic en “Nuevo reporte”.

3. Puedes seleccionar una plantilla de un reporte o simplemente hacer clic en “Nuevo reporte“ y hacer uno con una plantilla vacía.

4. Ingresa el nombre del reporte y selecciona el tipo y formato de salida. Los demás campos del formulario son opcionales para un reporte básico.

5. Selecciona los campos que deseas incluir en el reporte desde los diferentes menús expandibles, por ejemplo:

   1. Órdenes de compra.

   2. Facturas de importación.

   3. Transporte internacional.

   4. Agenciamiento aduanero.

Ejemplo: si quieres consultar información de las importaciones, puedes seleccionar:

• Número de despacho.

• Estado del despacho.

6. Ve a la sección filtros del reporte

7. En Filtrar el dato campo, selecciona el campo que utilizarás para filtrar la información del reporte.

   Debes seleccionar al menos un campo que permita filtrar por un rango de fechas. Estos campos se conocen como datos del negocio.

   Ejemplo: Despachos - Fecha de inicio.

   1. Configura el rango de fechas que deseas consultar. Dependiendo del campo seleccionado, puedes elegir una periodicidad, como:

      • Último año.

      • Últimos 6 meses.

      • Otras opciones disponibles.

        

   2. También puedes seleccionar Rango de fechas para indicar manualmente una fecha inicial y una fecha final.

      

   3. Puedes agregar otros filtros para restringir la información que quieres consultar. Ejemplo: puedes agregar un filtro por Agencia de aduanas y seleccionar una o varias agencias.

      

8. Haz clic en Agregar por cada filtro que quieras configurar. Los filtros configurados se mostrarán en la tabla.

   

Notas importantes

• Puedes agregar varios filtros a un mismo reporte para restringir la información que deseas consultar.

• Los filtros permiten definir con mayor precisión los datos que se incluirán en el reporte.

• Recuerda guardar el reporte después de configurar los filtros.

Una vez configurado el reporte:

1. Haz clic en Guardar.

2. Haz clic en Generar reporte.

El sistema generará el reporte sin bloquear el uso del LRP. El tiempo de generación dependerá del volumen de información consultada.

Una vez generado, podrás consultar su estado y realizar las acciones disponibles desde el listado de reportes.

3. Haz clic en Regresar para volver al listado de reportes.

   

Datos de la tabla

• Nombre del reporte: el nombre asignado al reporte por el usuario que lo genera.

• Tipo de reporte: esta opción permite seleccionar la fuente de datos para el reporte que se va a generar. Dependiendo del tipo elegido, el sistema recuperará la información correspondiente. De esta manera el sistema recupera, dependiendo de la opción que selecciones, datos relacionados con los despachos de importación y exportación, declaraciones de cambio y envíos urgentes (Courier).

• Responsable reporte: es el usuario que creó el reporte.

• Fecha de creación: es la fecha en que se guarda el reporte (no debes confundirlo con cuando se genera).

• Fecha última generación del reporte: muestra la fecha y hora de la última vez que el reporte fue generado, aplica para los reportes especiales y los creados desde el generador.

• Tiene notificaciones: indica si se han configurado notificaciones para el envío automático del reporte por correo electrónico.

• Estado: indica si el reporte ha sido generado, se está generando, o está sin generar.

  • Un reporte puede estar configurado pero no generado como se muestra en la tabla. Si este es el caso, haz clic en el icono generar.

• Acciones:

  • Generar reporte: genera el reporte en el formato que se haya definido en la creación. Puedes generarlo cada que quieras haciendo clic en este botón.

  • Descargar reporte: permite descargar el reporte en el formato configurado.

  • Enviar por correo: permite enviar el reporte por correo electrónico.

  • Editar reporte: permite editar la configuración de reporte.

  • Duplicar reporte: permite duplicar el reporte. Debes tener en cuenta que no podrás cambiar el tipo, es decir, si es un reporte de tipo “Despachos Importación” no lo podrás cambiar a “Despachos Exportación”.

  • Eliminar reporte: eliminar el reporte sin posibilidad de recuperarlo.

  • Programar notificaciones automáticas: permite generar y enviar el reporte de forma automática al correo electrónico de los destinatarios deseados.

Datos del formulario

• Nombre del reporte: este campo es obligatorio y permite asignar un nombre al reporte que se va a generar. Es recomendable utilizar un nombre descriptivo que facilite su identificación, especialmente si se manejan múltiples reportes dentro del sistema.

  • Ejemplo: “Despachos Enero 2024”

• Formato de salida reporte: Este campo permite elegir el formato en el que se generará y descargará el reporte.

  • Ejemplo: Excel, HTML, ; (punto y coma), | , ,(coma)