Cómo generar un reporte

1. Ve a Importaciones o Exportaciones > Reportes > Generador

2. Haz clic en “Nuevo reporte”.

3. Puedes seleccionar una plantilla de un reporte o simplemente hacer clic en “Nuevo reporte“ y hacer uno con una plantilla vacía.

4. Ingresa el nombre del reporte y selecciona el tipo y formato de salida. Los demás campos del formulario son opcionales para un reporte básico.

5. Selecciona los campos en los menús expandibles (Órdenes de compra, Facturas de importación, Transporte internacional, Agenciamiento aduanero).

   1. Ejemplo: en este reporte quiero obtener la información de las importaciones:

      1. Número Despacho

      2. Estado despacho

         

         
         

4. Ve a la sección filtros del reporte

5. Selecciona “Filtrar el dato campo”. Este es la variable o campo del LRP que se usará para filtrar el reporte que se va a generar. Debes seleccionar al menos uno que permita filtrar por un rango de fechas, a estos los llamamos “datos del negocio“. Por ejemplo: Despachos - fecha de inicio.

   1. Este campo permite seleccionar diferentes rango de fecha por perioridicidad (último año, últimos 6 meses, etc).

      

   2. También puedes seleccionar rango de fechas y seleccionar la fecha inicial y final en la que queires el reporte dea cuerdo campo seleccionado.

      

   3. Puedes agregar varios filtros para restringir la información que quieres generar. Por ejemplo, puedes filtrar por agencia de aduanas y seleccionar una o varias agencias:

      

6. Haz clic en agregar por cada filtro que quieras configurar. Verás los filtros configurados en la tabla como se muestra en la siguiente imagen:

   

7. Haz clic en guardar el reporte.

8. Haz clic en generar reporte.

9. Haz clic en regresar para ir a a la administración del reporte para ver todos los reportes.

Datos de la tabla

• Nombre del reporte: el nombre asignado al reporte por el usuario que lo genera.

• Tipo de reporte: esta opción permite seleccionar la fuente de datos para el reporte que se va a generar. Dependiendo del tipo elegido, el sistema recuperará la información correspondiente. De esta manera el sistema recupera, dependiendo de la opción que selecciones, datos relacionados con los despachos de importación y exportación, declaraciones de cambio y envíos urgentes (Courier).

• Responsable reporte: es el usuario que creó el reporte.

• Fecha de creación: es la fecha en que se guarda el reporte (no debes confundirlo con cuando se genera).

• Tiene notificaciones: indica si se han configurado notificaciones para el envío automático del reporte por correo electrónico.

• Estado: indica si el reporte ha sido generado, se está generando, o está sin generar.

  • Un reporte puede estar configurado pero no generado como se muestra en la tabla. Si este es el caso, haz clic en el icono generar.

• Acciones:

  • Generar reporte: genera el reporte en el formato que se haya definido en la creación. Puedes generarlo cada que quieras haciendo clic en este botón.

  • Descargar reporte: permite descargar el reporte en el formato configurado.

  • Enviar por correo: permite enviar el reporte por correo electrónico.

  • Editar reporte: permite editar la configuración de reporte.

  • Duplicar reporte: permite duplicar el reporte. Debes tener en cuenta que no podrás cambiar el tipo, es decir, si es un reporte de tipo “Despachos Importación” no lo podrás cambiar a “Despachos Exportación”.

  • Eliminar reporte: eliminar el reporte sin posibilidad de recuperarlo.

  • Programar notificaciones automáticas: permite generar y enviar el reporte de forma automática al correo electrónico de los destinatarios deseados.

Datos del formulario

• Nombre del reporte: este campo es obligatorio y permite asignar un nombre al reporte que se va a generar. Es recomendable utilizar un nombre descriptivo que facilite su identificación, especialmente si se manejan múltiples reportes dentro del sistema.

  • Ejemplo: “Despachos Enero 2024”

• Formato de salida reporte: Este campo permite elegir el formato en el que se generará y descargará el reporte.

  • Ejemplo: Excel, HTML, ; (punto y coma), | , ,(coma)