Creación de contactos
Este módulo te permite crear y gestionar los contactos asociados a los proveedores y clientes, como agentes de carga, proveedores de producto, agencias de aduanas, entre otros, para agilizar procesos logísticos. Los contactos registrados podrán ser seleccionados fácilmente para el envío de tareas, el envío de bitácoras o la asignación de carga, evitando la necesidad de ingresar sus datos manualmente en cada ocasión y garantizando una comunicación más fluida y eficiente.
En este artículo aprenderás:
Cómo crear un contacto
De forma manual
Por medio de archivo plano (carga masiva)
Cómo crear un contacto manualmente
En el menú principal haz clic en Administrativa > Listado de terceros.
Busca el contacto (proveedor, cliente) y da click en Editar.
Al ingresar en el paso 2, haz clic en la pestaña Personas asociadas, da click en el boton Nuevo.
Llena los campos obligatorios del formulario y guarda.
Un contacto se puede configurar para varias Empresas
Tipo de Contacto
Cartera: es una persona o entidad que forma parte de una base de datos o sistema relacionado con la gestión financiera o la administración de inversiones.
Operativo Expo: se refiere a una persona que juega un papel clave en las actividades relacionadas con la exportación de bienes o servicios y solo se visualizará en los embarques de exportación.
Operativo Impo: se refiere a una persona que juega un papel clave en las actividades relacionadas con la importación de bienes o servicios y solo se visualizará en los embarques de importación.
Persona Autorizada para tramite de licencia: es una persona que está legalmente habilitada para actuar en nombre de una empresa, organización o individuo en relación con la obtención, gestión o tramitación de licencias. Este contacto tiene la autoridad para llevar a cabo acciones y cumplir con los procedimientos necesarios para obtener, renovar o modificar licencias en nombre del propietario o solicitante.
Tarifa: es una persona designada para gestionar, proporcionar y actualizar información relacionada con las tarifas, y es a quien le llegarán las solicitudes de cotización tarifaria de servicios logísticos.
Cómo crear un contacto a través de archivo plano (carga masiva)
En el menú principal haz clic en Administrativa > Contactos > Subir plano crear Contactos.
Haz clic en Descargar Archivo Ejemplo.
Diligencia el Excel (por defecto hemos cargado una pestaña con las instrucciones para el diligenciamiento).
Haz clic en Seleccionar archivo > subir archivo y en la nueva ventana:
Selecciona el archivo que quieres cargar
Haz clic en enviar archivo.